Bộ phim mở đầu với hình ảnh, cả bọn đang cùng nhau bảo vệ Nari trước sự truy bắt gắt gao từ hai chị em của Hội Bí truyền Cổ xưa - Bellroc và Skrael. Cả bọn đã thất bại và Nari bị bắt giữ. Đồng thời, Aja, Luug cùng Eli cũng đã trở về từ Hành tinh Akiridion-5 để hỗ trợ. Krel đã dùng kiến thức thông thái của mình, kết hợp Khoa học của người Akiridion và Sơ đồ thiết kế chiếc bùa Thợ săn yêu tinh của Merlin để làm lại một chiếc bùa mới. Tuy nhiên, chiếc bùa đã không hoạt động và Nari hoàn toàn bị chiếm giữ. Trước khi bị bắt, Nari đã đưa ra lời tiên tri cũng như là gợi ý giúp đỡ rằng "Thợ săn yêu tinh tạo ra Hình trạng thứ Chín. Kronsisfere sẽ sửa chữa tất cả."

Sau lời căn dặn của Nari, cả đám cùng nhau chia ra thành bốn phân đội để thực hiện bốn nhiệm vụ giải cứu thế giới. Krel, Stuart, Steve và Eli tạo thành phân nhóm đầu tiên có nhiệm vụ đi tìm thanh kiếm Excalibur huyền thoại, lấy mảnh tinh thể phép thuật của Merlin từ cây kiếm để khôi phục lại chiếc bùa hộ mệnh của Thợ săn yêu tinh. Tiếp theo là phân nhóm hai bao gồm Claire, Blinky và Archie cùng Charlemagne đến Chợ yêu tinh của loài Yêu tinh rồng tại Hồng Kông để tìm kiếm Kronsisfere đang nằm trong tay của Zong Chi - thủ lĩnh của Yêu tinh rồng. Phân nhóm ba do Jim lãnh đạo có Toby, Nữ hoàng Aja, Barbara và thầy Strickler đến vùng Greenland lạnh lẽo để ngăn căn bước tiến của Titan băng giá - người hầu của Skrael. Và cuối cùng là phân nhóm bốn với Douxie, AAARRRGGHH!! và Nomura đến vùng Brazil hoang dã để ngăn chặn Titan rừng rậm - người hầu của Nari và nhiệm vụ không thành công, Nomura bị giết chết. Sau khi nhiệm vụ ngăn chặn Titan tại Greenland cũng thất bại, thầy Strickler hy sinh, Aja cùng với Jim và Toby dùng phi thuyền bay đến Hồng Kông để hỗ trợ nhóm của Claire đang bị mất liên lạc. Tại đây, cả bọn chạm trám với Titan núi lửa - người hầu của Bellroc. Aja đã nhờ sự trợ giúp từ một vũ khí bí mật của mình, đó là Gun Robot, một thiết kế của Eli do Varvatos điều khiển để chống lại Titan núi lửa. Tuy cũng thất bại nhưng Varvatos vẫn kịp thoát chết. Song song với đó, Zong Chi chết, nhóm Claire thành công lấy được Kronsisfere nhưng Archie và Charlemagne quyết định ở lại ngăn chặn lũ yêu tinh rồng để Claire và Blinky thoát ra thành công.

Tiếp theo đó, Douxie, Jim và Clair họp lại và cùng nhau đến vùng Chihuahua, Mexico, giải cứu Nari để tìm hiểu về cách để ngăn chặn ba Titan hội tụ thành công. Nari thoát khỏi sự kiểm soát thành công và được Claire dịch chuyển đến Arcadia để đối đầu trực tiếp với Skrael. Trận chiến giữa rừng rậm và băng giá kết thúc, cả hai Titan cũng như Nari và Skrael đều bị tiêu diệt. Tuy hai trong ba đã bị tiêu diệt nhưng vẫn còn lại Titan núi lửa và Bellroc. Nhóm Krel lấy được thành công thanh kiếm Excalibur và tất cả mọi người tập trung lại để ngăn chặn Bellroc và Titan của ả chạm đến Heartstone Khởi nguyên nằm dưới vùng Trung tâm của Vũ trụ - Arcadia. Jim thất bại trong việc rút thanh Excalibur khỏi tảng đá, Eli cùng Steve rời khỏi chiến trường do Steve đang mang thai con của anh và Aja. 

Tuy nhiên, Jim đã tìm ra được Hình trạng thứ Chín, đó chính là nhóm chín người gồm Jim, Claire, Toby, Blinky, AAARRRGGHH!!, Aja, Krel, Varvatos và Douxie. Chín người cùng nhau tách thành công viên đá của thanh Excalibur sau khi rút nó ra khỏi tảng đá và tiếp tục công cuộc ngăn chặn Bellroc và Titan núi lửa, giải cứu nhân loại. Stuart được ra lệnh nhanh chóng dùng viên đá khôi phục chiếc bùa của Thợ săn yêu tinh trong khi nhóm chín người chiến đấu kịch liệt với Bellroc trên con Titan núi lửa. Tám người nhanh chóng bị Bellroc đánh bật ra khỏi trận chiến chỉ còn lại Jim đơn thương độc mã đối đầu một-một với Bellroc. Đồng thời, Stuart cũng đã thành công hồi phục chiếc bùa. Jim nhanh chóng lấy lại được lợi thế với một bộ giáp Thợ săn yêu tinh mới kết hợp giữa Phép thuật Merlin và Khoa học Arkiridion. Bên dưới mặt đất, Toby cũng dũng cảm lao thân mình vào trận chiến bằng chiếc máy năng lượng để vô hiệu hóa phép lực của Bellroc.

Jim đã thành công phá hủy kế hoạch tái sinh thế giới của Hội Bí truyền Cổ xưa, Steve cũng đã sinh thành công chín đứa con cho Aja (bao gồm Maja, Baja, Taja, Faja, Daja, Waja và Elison) nhưng Toby đã hy sinh. Và như lời tiên tri của Nari, Jim đã dùng Kronsisfere để quay ngược thời gian, sửa lại tất cả cũng được xem như là hồi sinh lại những người bạn đã hy sinh anh dũng. Bộ phim kết thúc với hình ảnh Jim thành công dùng Kronsisfere, dòng thời gian đã trở lại vào buổi sáng đầu tiên trước khi Jim tìm được chiếc bùa hộ mệnh.